KENNIS
Documenten opvragen zonder nabellen.
Eén duidelijke lijst, alleen relevante vragen en beoordelen per item: zo krijgt u dossiers sneller compleet.
Het probleem met losse e-mails
Documenten opvragen per e-mail levert verspreide bijlagen op, onduidelijke versies en veel nabellen. U weet niet precies wat er binnen is, en uw klant weet niet precies wat er nog ontbreekt.
Vijf tips voor een complete aanlevering
- Eén lijst per dossier. Zet alles wat u nodig heeft in één opvraaglijst, met een korte uitleg per item.
- Alleen relevante vragen. Laat vragen afhangen van eerdere antwoorden, zodat een loondienstaanvrager geen ondernemersvragen krijgt.
- Per persoon. Bij twee aanvragers of meerdere partijen: laat ieder alleen de eigen items zien.
- Tussentijds opslaan. Laat de klant later verdergaan, ook op de telefoon.
- Per item beoordelen. Keur goed, wijs af met een reden of vraag opnieuw op, zodat de klant precies weet wat er moet gebeuren.
Met The Dutch Dataroom
Opvraaglijsten met voorwaardelijke vragen en herhaalbare groepen, een cliëntportaal met tussentijds opslaan, beoordelen per item, uploadbewijzen en terugkerende verzoeken. Zie hypotheekadvies en accountancy.
VEELGESTELDE VRAGEN
Goed om te weten.
Hoe voorkom ik dat ik steeds moet nabellen?
Maak één duidelijke lijst met per item wat u nodig heeft, laat de klant per item zien wat nog ontbreekt en stuur automatisch herinneringen in plaats van losse e-mails.
Moet mijn klant een account aanmaken?
Bij The Dutch Dataroom niet: de klant krijgt een uitnodiging en logt in met een code per e-mail.
Kan ik dezelfde lijst elk jaar opnieuw gebruiken?
Ja. Met terugkerende verzoeken staat de lijst periodiek opnieuw klaar, bijvoorbeeld voor de jaarrekening of de aangifte.
ZELF ERVAREN
Probeer het 14 dagen,
zonder creditcard.
Daarna kiest u het pakket dat bij uw kantoor past; uw dossiers gaan mee.
Gratis proberen