Title: Documenten opvragen bij klanten zonder nabellen
URL: https://thedutchdataroom.com/documenten-opvragen/
Language: nl

> Zo vraagt u documenten op bij klanten zonder losse e-mails en nabellen: vijf tips voor een complete aanlevering, per persoon en per item beoordeeld.

KENNIS

# Documenten opvragen zonder nabellen.

Eén duidelijke lijst, alleen relevante vragen en beoordelen per item: zo krijgt u dossiers sneller compleet.

## Het probleem met losse e-mails

Documenten opvragen per e-mail levert verspreide bijlagen op, onduidelijke versies en veel nabellen. U weet niet precies wat er binnen is, en uw klant weet niet precies wat er nog ontbreekt.

## Vijf tips voor een complete aanlevering

- **Eén lijst per dossier.** Zet alles wat u nodig heeft in één opvraaglijst, met een korte uitleg per item.
- **Alleen relevante vragen.** Laat vragen afhangen van eerdere antwoorden, zodat een loondienstaanvrager geen ondernemersvragen krijgt.
- **Per persoon.** Bij twee aanvragers of meerdere partijen: laat ieder alleen de eigen items zien.
- **Tussentijds opslaan.** Laat de klant later verdergaan, ook op de telefoon.
- **Per item beoordelen.** Keur goed, wijs af met een reden of vraag opnieuw op, zodat de klant precies weet wat er moet gebeuren.

## Met The Dutch Dataroom

Opvraaglijsten met voorwaardelijke vragen en herhaalbare groepen, een cliëntportaal met tussentijds opslaan, beoordelen per item, uploadbewijzen en terugkerende verzoeken. Zie [hypotheekadvies](https://thedutchdataroom.com/hypotheekadvies/) en [accountancy](https://thedutchdataroom.com/accountancy/).

VEELGESTELDE VRAGEN

## Goed om te weten.

### Hoe voorkom ik dat ik steeds moet nabellen?

Maak één duidelijke lijst met per item wat u nodig heeft, laat de klant per item zien wat nog ontbreekt en stuur automatisch herinneringen in plaats van losse e-mails.

### Moet mijn klant een account aanmaken?

Bij The Dutch Dataroom niet: de klant krijgt een uitnodiging en logt in met een code per e-mail.

### Kan ik dezelfde lijst elk jaar opnieuw gebruiken?

Ja. Met terugkerende verzoeken staat de lijst periodiek opnieuw klaar, bijvoorbeeld voor de jaarrekening of de aangifte.

ZELF ERVAREN

## Begin gratis, zonder creditcard.

Daarna werkt u gratis verder met één dataroom, of kiest u het pakket dat bij uw kantoor past.

[Gratis beginnen](https://app.thedutchdataroom.com/trial)